运输假二是部分产业开始底部补库。

中邮证券李帅华等人在9月5日发布的研报中表示，期高随着经济复苏与政策端放松，新房与二手房市场销售端有望继续好转，带动消费建材基本面复苏。

短期来看，速路C端、小B端消费建材需求率先复苏，龙头企业订单量和发货有望持续向好。

中长期来看，小客行消费建材各赛道龙头在规模、渠道等方面优势显著，中小企业出清、龙头市占率提升的逻辑将持续演绎。

重点推荐渠道结构持续优化，车免新规催化市场扩容的防水龙头东方雨虹、C端占比提升、减值风险充分释放的竣工端瓷砖龙头蒙娜丽莎、涂料龙头三棵树。

德邦证券徐偲等人在9月4日发布的研报中表示，费通房地产政策组合拳落地，有望刺激家居消费。